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中炬高新2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-20 17:44    来源:同花顺

中炬高新(600872)(600872)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况的讨论与分析

2020年上半年受到新冠肺炎疫情的影响,国内经济遭受较大的冲击。公司根据形势,迅速调整策略,一方面布控各项防疫工作,保障员工的身体健康与生命安全,确保生产经营有序开展;另一方面调整经营指标和营销举措,扬长避短,克服疫情对经营业务发展的不利影响。随着二季度疫情的缓解,公司经营业绩稳步提升。上半年公司实现营业总收入25.54亿元,同比增加1.62亿元,增幅6.78%;实现净利润4.97亿元,同比增加9,048万元,同比增幅22.27%。归属于母公司净利润4.55亿元,同比增加8,900万元,增幅24.31%。

(一)美味鲜生产经营情况

报告期内顺应行业形势的变化,在市场资源上进行了调结构、调节奏的工作。通过调整促销产品的结构、不同渠道促销资源的结构、推广费用的结构,上半年实现了主销产品和实惠型产品销售的持续上涨,促进了家庭端的增量,弥补了餐饮消费端的下滑。通过调整年度促销档期的节奏、地区节奏、费用使用节奏,有效缓解了上半年销售进度的压力,实现营业收入24.92亿元,比上年增加2.30亿元,增幅10.16%;实现净利润4.95亿元,同比增长24.07%。

1、加大营销力度

截至报告期末,经销商总数达到1254个,净增经销商203个,同比增幅82.88%。地级市开发率87.7%。在老经销商稳定发展的前提下,资源侧重投入,加快新经销商的发展和培育,拆分大区和办事处。加强KA系统统筹、社区团购、新零售等新型销售渠道的开发推广工作。

电商渠道开发工作,疫情防控期间顺势而为,抓住线上各平台销售机会,及时调整营销策略,适当加大促销投入力度,引入新营销玩法直播带货,实现“销售高速增长和品牌影响力快速提升”的双赢局面。

保持传统媒体电视广告的投放组合,同时加强新媒体传播渠道,增加视频发布量,丰富内容输出,上半年完成了疫情公益、美食探店、厨艺大赛、新品发布、新零售宣传、产业联合宣传等活动。同时启动了抖音自媒体运营、与名厨APP运营商广告合作,更加丰富了新媒体传播矩阵。

2、持续降本增效

为了保证供应商的良性竞争,达到提高品质、降低成本的双重目的,持续开发合格供应商,并建立起核心物资的备选供应商库。根据价格高低,灵活运用合同约定期限锁定原材料价格波动风险。上半年启动了中山厂区技术改造和扩产项目,完成了阳西美味鲜料酒醋的改造扩产,加快阳西厨邦酱油煮制工序的技改扩产和三期天然油项目的建设。随着项目的不断升级改造,生产产能和效率得到进一步的提升。费用方面,不断增加销售费用的投入,严控管理费用的大幅增长。

3、开展组织变革、人才培养储备、绩效管理等核心工作

基于公司1+N品类发展策略,营销人员收入考核方案中,增加厨邦酱油系列规格产品的考核。根据生产、研发、品控职能分离以及重大技改项目的开展,跟进相应组织架构调整、编制确认、运作机制、人才配置等配套工作;深入开展职能整合,推动集团、美味鲜与中汇合创的人力、行政管理、信息、财务、采购等业务职能整合。新增营销人员编制,为了激励超额完成任务的业务人员和团队,设立了总经理特别奖,建立以业绩为导向的激励机制。全面落实“3331人才工程”及人才培养计划,同时开展全员新型适岗培训及考核工作。

(二)下一步工作计划

下半年将坚持防疫工作不放松,将防疫工作常态化,实现疫情防控和生产经营相结合、两不误。

重新对年度渠道开发提出新目标要求,基于层级市场的渠道开发现状,着重开发三四五级市场、空白市场为主,完善一二级市场的渠道宽度。围绕核心品类发展,满足消费者和渠道的推广需求,持续进行产品系列化的补充和新产品的开发。按计划实施各项媒体传播,结合线上、线下营销推广进行宣传,扩大品牌影响力。同时,启动网络视频创意广告投放,拓展新的传播渠道。

继续按调节奏、调结构的工作指导原则,以资源配置为导向,侧重偏民用渠道的运作,偏民用产品的推广;重点关注产品、市场、客户选择,在费用使用规划上做到有效统筹,精准投入,提高费用使用的产出效果。统筹中山、阳西两地生产,做好产、供、销协同,满足货源供应。

适时调整采购方案,降低采购成本,持续收集、分析大宗材料价格行情信息,形成适合公司的降本策略;稳步推进调价机制的建立,进一步达成降本目标。

进一步优化公司绩效薪酬激励机制,强化考核及激励导向。二、可能面对的风险

1、园区综合开发业务风险因素

2019年12月30日关于《广珠轻轨中山站片区控制性详细规划调整》草案在中山市自然资源局已进行公示,2020年1月30日公示完毕。原预计于5月31日前颁布,由于政府需就地块进行交通专项规划。因此,《广珠轻轨中山站片区控制性规划调整》的完成时间尚未确定。

由于控规的不确定性,新控规对公司自有土地承担公共配套设施、实际可建设用地等可能有较大影响,需待调整完成后才能根据新的控制性规划再进行深入的规划设计开发工作。因此,公司园区综合开发业务仍有可能面临开发进度、开发面积不达预期的风险。

目前,公司正密切跟踪该规划的进展,研究中山站商住地的定位和目标受众,规划设计风格和主题,积极与规划部门进行沟通和提出建议,争取达到该地块的价值最大化。

2、调味品业务风险因素

(1)市场风险

虽然公司调味品业务取得持续增长,但仍存在市场分布不平衡、渠道发展不平衡、产品发展不平衡等问题。公司已经在发展中注意上述问题并努力修正,但仍有可能因为三个不平衡问题不能有效解决而造成后续增长放缓甚至竞争优势被削弱等风险。

(2)原材料价格波动风险

公司主要原材料为黄豆、面粉、白糖、食盐等农产品及玻璃瓶、塑料瓶和纸箱等包装物,农产品价格主要受当年的种植面积、气候条件、市场供求关系以及国际期货市场价格等因素的影响;包装物受供给情况影响较大;如果原材料价格波动较大,将对产品毛利率水平产生一定影响。

(3)食品安全风险

食品安全是食品加工企业最为关注的风险。公司已在采购、生产、销售等各个经营环节执行严格的质量控制,制定了具有自身特点的“五步品控法”,产品质量安全控制情况良好。尽管如此,公司仍然存在质量安全风险。三、报告期内核心竞争力分析

(一)前瞻性的战略定位与挑战性的发展目标

公司第九届董事会提出了“聚焦健康食品主业,把公司打造成为国内超一流的综合性调味品集团企业”的战略定位。2019年三月,又进而提出调味品主业“五年双百”的发展目标,即从2019年到2023年,实现健康食品产业年营业收入过百亿,年产销量过百万吨的双百目标。比对2018年末的收入基数,5年收入增长150%以上。此举明确了中炬高新企业定位、发展目标,前瞻性的战略定位与挑战性的发展目标,将带动公司业务更高质量的发展。

(二)深入人心的品牌知名度

“厨邦酱油美味鲜,晒足180天”的超级口号深入人心,其绿格子标识“超级符号”简单、醒目,品牌获得了消费者的广泛认可。公司根据品牌的不同消费群体,围绕多品类发展规划,通过传统媒体与新媒体相结合,持续传播厨邦价值内涵,不断提升厨邦品牌价值。

(三)与时俱进的产品布局

公司是最早布局高鲜酱油市场的调味品企业之一,享受高鲜酱油放量增长的红利;公司以高端产品为主的产品布局,满足了消费者不断增长的品质化消费需求。目前,公司正积极布局各品类产品的系列化延伸,以进一步满足不同消费群体、不同渠道、不同场景的多方面需求。

(四)得天独厚的地理优势

美味鲜公司所生产酱油采用南派酱油酿造工艺,晒露酿造,自然发酵而成。南派工艺需要自然晒制,通过日晒夜露酿造出来的酱油风味复杂浓郁,酱香独特,颜色较好,所以,酱油的酿造对地理位置的选择要求非常高。美味鲜公司的中山生产基地与阳西生产基地皆位于北回归线以南,属于亚热带季风气候,日照时间长,阳光辐射强度大,使酱油的色泽呈天然的红褐色,且口味醇香。中山生产基地与阳西生产基地都属亚热带季风气候,热量丰富,气候温暖、空气湿润,毗邻南海,季风气候在此交替,空气清新无污染,在此环境下酱油酿造的酱油的品质良好。

(五)日趋完善的营销网络

截止报告期末,公司经销商数量已超过1254家,在全国地级市开发率达87.7%。是为数不多的拥有全国性网络的调味品企业之一。公司正积极利用已形成的行之有效的经销商开发体系,大力拓展营销区域,进一步向区县下沉,向社区下沉。与此同时,公司电商平台、出口外销等直营业务也快速发展,全力构筑全方位的立体营销网络。

(六)领先的产品技术

公司先后建立了省级技术中心、省级工程中心、微生物技术国家重点实验室、国家认可实验室等科技创新及研发平台。并先后与众多高校和科研院所建立了科研合作关系;积极推行标准化、精益化管理,建立并实施了从原料到成品的全流程食品安全保证体系,在行业内形成了独具美味鲜特色的五步品控法,即“高标准、重源头、抓过程、严出厂、建溯源”。公司产品研发创新、质量管理和食品安全管理水平处于国内甚至国际同行先进水平。

(七)体制转换带来的发展机遇

2019年3月,公司完成了实际控制人的变更;公司运营机制从国有控股向混合所有体制转换,公司既保留了以往经营运作规范化、制度化的优势,又迎来了民营机制注入的活力,为公司带来机制改善、管理创新和效率提升等重大发展机遇。

(八)人才优势

公司遵循“以人为本”的经营理念,讲究用人之道,为人才的培养和成长营造合适的土壤,度身定制了“职业发展规划”,推出“共同成长计划”,最大限度地发挥每一位员工的工作积极性和主动性,使个人成长目标与企业发展目标相辅相成,确立了企业利益的共同体,有效地增强了企业的凝聚力,同时也培育了一批高素质的人才。